Fitur ini biasa digunakan untuk menangani kasus pengurangan nilai penjualan, deposit atau kredit yang selanjutnya kredit tersebut dialokasikan.

Langkah–langkah

  1. Pilih invoice yang akan dibayar (daftar invoice dapat dilihat pada menu Transaksi (Transaction) > Penjualan (Sales)).

 2. Klik link Buat Credit Note

Maka akan muncul tampilan tersebut:

Data yang diisikan:

  1. Masukan data yang dibutuhkan seperti No. Dokumen (Document Num), Tanggal (Date), Term (Term), No Ref , Salesman, Klasifikasi (Classification).
  2. Pilih Customer yang diinginkan.
  3. Pilih mata uang yang digunakan pada saat transaksi.
  4. Tentukan Lokasi gudang/toko barang yang telah dijual
  5. Pilih Barang/Jasa yang akan di Kredit Note kan.
  6. Tambahkan Deskripsi (Description) terhadap item yang dijual.
  7. Isikan jumlah item yang dijual pada kolom Qty (Qty), dan otomatis akan muncul harga item pada kolom Satuan, juga Kolom Harga.
  8. Pada kolom harga bisa diisikan berapa besaran nominal dari credit note.
  9. Isikan jenis pajak yang disertakan pada kolom Pajak (Tax).
  10. Pilih jenis akun yang akan dipasangkan terhadap Piutang (Account Receivable) pada saat penjurnalan, melalui kolom Akun (Account).
  11. Isikan Catatan jika diperlukan sebagai pengingat.
  12. Isikan pajak yang dipotong/dipungut sesuai dengan ketentuan atau yang berlaku diperusahan.
  13. Klik Simpan sebagai Draft (Save as Draft), jika data tersebut masih ingin diubah.
  14. Klik tombol Simpan dan Setujui (Save and Approve), untuk menyimpan data penjualan, tapi sudah tidak bisa diubah kembali.
  15. Klik Batal (Cancel), untuk membatalkan pembuatan invoice yang dibuat
Apakah Anda menemukan jawaban?