Fitur ini biasa digunakan untuk menangani kasus pengurangan nilai penjualan, deposit atau kredit yang selanjutnya kredit tersebut dialokasikan.
Langkah–langkah
- Pilih invoice yang akan dibayar (daftar invoice dapat dilihat pada menu Transaksi (Transaction) > Penjualan (Sales)).
2. Klik link Buat Credit Note
Maka akan muncul tampilan tersebut:
Data yang diisikan:
- Masukan data yang dibutuhkan seperti No. Dokumen (Document Num), Tanggal (Date), Term (Term), No Ref , Salesman, Klasifikasi (Classification).
- Pilih Customer yang diinginkan.
- Pilih mata uang yang digunakan pada saat transaksi.
- Tentukan Lokasi gudang/toko barang yang telah dijual
- Pilih Barang/Jasa yang akan di Kredit Note kan.
- Tambahkan Deskripsi (Description) terhadap item yang dijual.
- Isikan jumlah item yang dijual pada kolom Qty (Qty), dan otomatis akan muncul harga item pada kolom Satuan, juga Kolom Harga.
- Pada kolom harga bisa diisikan berapa besaran nominal dari credit note.
- Isikan jenis pajak yang disertakan pada kolom Pajak (Tax).
- Pilih jenis akun yang akan dipasangkan terhadap Piutang (Account Receivable) pada saat penjurnalan, melalui kolom Akun (Account).
- Isikan Catatan jika diperlukan sebagai pengingat.
- Isikan pajak yang dipotong/dipungut sesuai dengan ketentuan atau yang berlaku diperusahan.
- Klik Simpan sebagai Draft (Save as Draft), jika data tersebut masih ingin diubah.
- Klik tombol Simpan dan Setujui (Save and Approve), untuk menyimpan data penjualan, tapi sudah tidak bisa diubah kembali.
- Klik Batal (Cancel), untuk membatalkan pembuatan invoice yang dibuat